[比亚迪廖]【协会活动】智能汽车“百家论坛”第二十一期

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据中国电动汽车工业联合会统计：2020年，国内电动汽车消费市场全年总销售量约达 2531 万辆，销售量继续位居亚洲地区第一，是亚洲地区最小的电动汽车制造和本土消费市场，电动汽车积体电路市场需求内部空间很大；但国产电动汽车积体电路的消费市场占比却较低。现阶段，亚洲地区电动汽车积体电路产业产业发展规模已超过400亿美元，而国产电动汽车积体电路产业产业发展收入占比却不出5%，在缺芯荒与崇西的压力下，迫使部份整车厂增产。现阶段，国内电动汽车积体电路遭遇着产业产业发展基础还不完善，产业产业发展配套环节能力脆弱；缺少校正和标准体系，缺少车规产品校正机会等问题。

为构筑一个电动汽车电子零件产业产业发展链交流交会平台，加强电动汽车电子零件与电动汽车积体电路产业产业发展链上中下游之间的沟通交互，推动电动汽车电子零件产业产业发展的快速产业发展；广州市电动汽车电子零件行业联合会于2021 年 10 月 20 日下午在深圳国际国际会议中心（龙岗馆舍）10展场电动汽车小剧场举办了智能电动汽车千家高峰论坛第二十二期 - 电动汽车积体电路技术高峰论坛。本期高峰论坛邀请了来自主机厂、P938一级分销商、电动汽车电子零件终端产品国际品牌厂家、电动汽车电子零件计划商、电动汽车积体电路原装及代理服务供应商等民营企业负责人及高层代表等200数十位行业菁英出席参加此次高峰论坛公益活动；此次高峰论坛公益活动从政府政策、主机厂、P938分销商、电动汽车电子零件终端产品国际品牌民营企业、电动汽车电子零件计划商、电动汽车积体电路民营企业等角度围绕电动汽车蜂窝联、自动驾驶、智能驾驶舱、电动汽车积体电路等多应用领域分析电动汽车积体电路的创新技术与电动汽车电子零件产业产业发展产业发展将遭遇的机遇与挑战。

广州市电动汽车电子零件行业联合会总干事陈会军

此次高峰论坛的主持人广州市电动汽车电子零件行业联合会总干事陈会军在高峰论坛上提到：随着他们经济水平的提高，他们国家已成为亚洲地区最小的电动汽车制造和本土消费市场；电动汽车行业产业发展正处于插值升级的阶段，电动汽车逐渐向新卢戈韦（电动化、智能、狸尾豆化、共享资源化）的趋势产业发展，对电动汽车积体电路的市场需求正稳步增长。但从产业产业发展格局来看，现阶段亚洲地区电动汽车积体电路消费市场欧美日等国的巨头民营企业占据垄断地位，国内电动汽车积体电路消费市场占比还不出5%，大部份的电动汽车积体电路市场需求还是依赖进口。在亚洲地区电动汽车积体电路芯片的VPR大潮刮起下，另加崇西因素干预，电动汽车行业产业发展的制造受缺芯影响很大，部份斯堪尼亚着实被迫关停。为此，国内电动汽车积体电路量产替代内部空间是巨大的，也是刻不容缓的，着实必然的。近年来，他们部份民营企业与海外优质电动汽车积体电路资产进行整合，部份在消费级积体电路应用领域的成熟民营企业也在逐步开拓车规级消费市场，同时部份传统电动汽斯堪尼亚商也开始注重产业产业发展链上中下游微分形式，积极布局电动汽车积体电路产业产业发展；另外在新卢戈韦新兴应用领域，电动汽车积体电路孵化器民营企业涌现.…..无论从自主电动汽车国际品牌的供应安全性，还是基于电动汽车积体电路稳步增长的消费市场市场需求，实现车规积体电路的量产，都具有十分重要的重大意义及经济效益。

长安汽车弗迪科技总工廖国新

长安汽车弗迪科技总工廖国新从四个角度去分析《整车厂对国产芯的思考与要求》：

１.电动汽车新卢戈韦影响

电动汽车行业向电动化、智能、狸尾豆化、共享资源化迈进，产业产业发展链正迎来价值重构。2020 年新能源车销售量达 324 万辆，同比增长 43%，销售占比提升至 4.24%，随着亚洲地区各地政府持续推动、充电桩等配套设施加速布局、电动车续航问题逐步解决，新能源车正成为后疫情时代电动汽车行业复苏的强劲动力。产业产业发展链价值构成也正发生剧变，与内燃机相关的系统和元器件正在缩减，而三电（电池、电驱、电控）的引入快速推升电动汽车硅含量，一般情况下电池、电驱、电控占整车成本比重分别达38%/6.5%/5.5%，根据 Strategy Analytics 数据，2019 年纯电动车单车平均积体电路价值达到了775美元，为燃油车的两倍有余。电动汽车新卢戈韦趋势持续，推动电动汽车硅含量提升，电动汽车成本结构正在重构，电动汽车电子零件 BOM 占比提升。

２.电动汽车积体电路广泛应用

电动汽车积体电路消费市场内部空间迅速扩大，应用多点开花，积体电路将是承担功能实现的核心器件。其中，功率器件在电动化最受益赛道，消费市场快速扩大；控制走向中心化，算力市场需求持续提升，主控芯片消费市场将大幅扩容；算力提升存储带宽及容量市场需求，L3 级是分水岭，车载数据量提升，打开存储芯片内部空间；动力电池装机驱动市场需求增长，BMS芯片消费市场稳步增长；C-V2X 助推，信号链芯片消费市场内部空间迅速成长；电动汽车感知层核心器件，传感器受益智能崛起……

３.国产替代成必然趋势

三大因素助推电动汽车积体电路国产替代势在必行：他们国家对石油进口依赖度较高，优化能源结构的诉求强烈；在传统电动汽车工业的核心竞争力较弱，在电动车动力系统部份核心器件具备竞争力，产业发展电动车犹如顺水推舟；他们更适合产业发展电动新能源车。车规级芯片普遍采用更为成熟的制程，芯片代工民营企业基本能满足电动汽车积体电路代工市场需求；他们的积体电路产业产业发展具备在成熟制程应用领域的芯片大规模量产能力；车规芯片产业产业发展链自主可控难度相对低。缺芯+客户本土化意愿推动电动汽车半导体量产。

４.国产芯片的机会

整体来看，他们的电动汽车积体电路与世界领先水平差距仍较大。他们的电动汽车积体电路在基础环节、标准和校正体系、车规产品校正、产业产业发展配套等方面能力脆弱，同时在积体电路各个产品自主率较低；与消费电子零件积体电路产业产业发展链相比，由于电动汽车积体电路在可靠性、稳定性等应用领域要求更高；且他们的终端产品整车厂国际品牌市占比率远不如消费电子零件应用领域，自主国际品牌对产业产业发展链扶持力度有限，在电动汽车积体电路应用领域的整体市占率更低，同时也对应着可观的国产替代内部空间。在电动汽车新卢戈韦的产业发展驱使下，电动汽车MCU、高低边开关、DC-DC、总线驱动、电机驱动、IGBT、MOS管、碳化硅等市场需求稳步增长。

SGS东北亚区积体电路技术代表朱炬

SGS东北亚区积体电路技术代表朱炬分享了主题为《车规积体电路器件可靠性管控&DPA分析》的演讲：IC集成电路公司，如何参与到电动汽车行业产业发展的快速产业发展中？IC芯片如何脱颖而出，成功进入P938电动汽车电子零件供应链？如何确保IC芯片产品，设计、品质、可靠性，是否能够满足电动汽斯堪尼亚商的要求？AEC Q与DPA可有效解决。从AEC Q的内容、AEC Q系列定义、AEC Q100测试市场需求背景、AEC Q100测试项目介绍及测试开展、DPA的内容、DPA项目细解等等，阐释车规积体电路器件可靠性管控与DPA分析。

SGS创立于1878年，总部位于日内瓦，是亚洲地区领先的检验、鉴定、测试和认证机构。SGS通标标准技术服务有限公司由SGS集团和隶属于国家消费市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同成立,1991年进入中国，拥有150多间实验室，78个分支机构，15,000多名员工，也是中国境内首家获得 ISO 17025认可的第三方合资检验机构。

ZLG电动汽车技术中心王迪明

ZLG电动汽车技术中心王迪明在主题为《新一代电动汽车数字钥匙技术-UWB》的演讲中提到：ZLG立功科技为用户提供芯片解决计划、应用软件设计及增值服务；ZLG致远电子零件则以嵌入式技术为核心，为用户提供工业互联网产品、高端测量仪器、ZWS-PaaS云平台及自主芯片等自主研发的产品及解决计划。ZLG立功科技立足电动汽车智能和狸尾豆化产业发展趋势，挖掘核心市场需求，为客户提供从参考设计到产品定制的完整服务，以专业技术服务和灵活定制的增值理念，贯穿计划整个过程。

UWB是近期关注度极高的技术计划，数字钥匙-手机、手表、TAG都是钥匙，相比PEPS具备更远的感应距离，相比NFC使用更便捷，无需拿出手机，相比蓝牙具有更精确的测量精度，自带安全时间戳防止中继攻击–TOF测距，可用于室内定位，用于自动驾驶辅助定位，精确的坐标定位功能，可扩展更多应用功能：如动态迎宾灯、自动车库门、精确位置信息等。

江波龙电子零件工业存储事业部王作鹏

江波龙电子零件工业存储事业部王作鹏分享了主题为《供应链重构下的电动汽车存储之路》的演讲：自2020年起，电动汽车芯片供应链，经历前所未有大变局。由于疫情、居家经济、战略备货、重复下单、晶圆增产等原因，缺芯潮全面来袭。随着传统斯堪尼亚和造车新势力大力布局智能电动汽车消费市场，存储逐渐应用在电动汽车上的互联、传感器、ADAS CPU、黑匣子、信息娱乐系、仪表板、动力传动系统ECU等产品上，且市场需求在快速上升；2020年车用存储消费市场内部空间约为40 亿美元，预计到2025 年消费市场内部空间将翻倍。消费市场产业发展趋势很好，但技术门槛要求却很高；2021年10月11日，他们国家发布了《电动汽车信息安全通用技术要求》；且在《机动车运行安全技术条件》中对存储作了相关要求标准规范。由于车内环境的恶劣，电动汽车存储遭遇和解决高冲击、电磁干扰、强振动、高低电压、机械应力、长期稳定运行、极端温差等问题。

江波龙电子零件主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售；聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业米存储国际品牌FORESEE和国际高端消费类存储国际品牌Lexar(雷克沙)；可为电动汽车提供车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决计划。

全志科技高级销售总监赵兴华

全志科技高级销售总监赵兴华分享《国产车规级SoC芯片的突破》的主题演讲：2020年我国电动汽车销售量2531.1万辆，跌幅大幅收窄；但新能源车销售量新高，136.7万辆，上升10.9%；预估，2021年中国电动汽车消费市场销售量可达2630万辆，电动汽车消费市场销售量依旧蝉联亚洲地区第一。随着电动汽车卢戈韦的产业发展，电动汽车积体电路市场需求快速上市，预估2025年电动汽车积体电路消费市场规模有望超过1000亿美元，占亚洲地区积体电路消费市场规模的比例为15%；2030年，单辆智能电动电动汽车的电子零件元器件成本将会占到整车成本的50%。电动汽车卢戈韦下，电动汽车电子零件架构发生变化，逐渐模块化、集成化、集中化、域融合、Zone ECUs车载电脑、车-云计算等等。在国产车规级SoC芯片市场需求上做到多、快、高，多市场需求、多调研、多深耕，快交流、快尝试、快导入，高标准、高门槛、高支持。在产业产业发展高度配合下，SoC芯片取得由消费级（40nm)→工业级(28nm)→车规级(nm)的突破。

部份嘉宾合影留念

总结：他们国家是亚洲地区最小电动汽车消费市场，约占亚洲地区消费市场份额的四分之一，但国内电动汽车积体电路的消费市场占比还不出5%，自给自足的供需比例严重不健康。未来，电动汽车卢戈韦进程加快，电动汽车积体电路占整车成本比例上升，电动汽车积体电路量产不仅可提高自主电动汽车国际品牌的供应安全性，更具有经济效益。针对电动汽车积体电路量产，他们须建立客观准确的产品评价体系，以自主可控的产业产业发展链体系为前提，集中式产业发展，构筑行业平台促进合作，建立政策扶持与退出机制，加强国内外双循环产业发展。

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