[通过上市聆讯多久上市]香港IPO新股热潮:通过聆讯已达29家多数将在7月份挂牌上市
作者:莱恩民营企业RyanbenCapital
联交所,将要迎IPO风潮。
截止本周一(6月29日),已透过联交所申报上市作供、仍未申报上市的拟申报信托公司,已达29家(2家源自澳门、27家源自海外)。
这29家里:
2家已订价,将于今晚(6月30日)申报申报上市;
2家,已完结招股书;
10家,已经已经开始招股书中;
其它15家,仍未已经开始招股书。
澳门IPO新股发行(6月29日预览)
*预计今年将于7月
1.奈雪的茶(02150.HK),今晚(6月30日)申报上市
高盛、RocoForex国际性、安信国际性为其亚太区承销商。
奈雪的茶,源自广东广州、中国领先的高端现制茶饮连锁店,是次IPO计划发售2.57269亿股,每股发行价为19.80港元,募资50.94亿港元(不包括超额配售)。预期今晚(6月30日)申报申报上市。
奈雪的茶是次IPO引入5名基石投资者,包括瑞银资产管理(UBS GAM)、汇添富基金、广发基金、南方基金、干元复兴,合计认购1.55亿美元。
2.和黄医药(00013.HK),今晚(6月30日)申报上市
摩根士丹利、富瑞金融、中金公司为其亚太区承销商。
和黄医药,源自澳门、专注于发现开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法的处于商业化阶段的全球生物医药公司,拟发售1.04亿股,每股发行价为40.10港元,募资41.70亿港元(不包括超额配售)。预期今晚(6月30日)申报申报上市。
和黄医药是次IPO引入5名基石投资者,包括CA Fern Paren、CPP Investments、泛大西洋投资集团、HBMHealthcare Investments (Cayman) Ltd、中金启融(厦门)股权投资 基金合伙企业(有限合伙),合计认购3.25亿美元。
3.中骏商管 (00606.HK),预计今年7月2日申报上市
美林、瑞银为其亚太区承销商。
中骏商管,源自上海的综合物业管理服务公司,是次IPO拟发售5.00亿股,每股招股书价介于3.70港元至4.60港元,募资最多23.00亿港元(不包括超额配售)。预期7月2日申报申报上市。
中骏商管是次IPO引入4名基石投资者,包括(02020.HK)副主席兼执行董事丁世家之家族信托的控股和盛海外、(01044.HK)执行董事许清流全资拥有的King Terrace、九牧王投资部主管林婉莹、TX Capital,合共认购7,000万美元。
4.归创通桥 - B (02190.HK),预计今年7月5日申报上市
摩根士丹利、中信里昂为其亚太区承销商。
归创通桥,源自浙江杭州、中国专注于神经和外周血管介入医疗器械市场的综合医疗器械公司,是次IPO拟发售6,000万股,每股招股书价介于39.80港元至42.70港元,募资最多25.62亿港元(不包括超额配售)。预期7月5日申报申报上市。
归创通桥是次IPO引入12名基石投资者,合共认购1.45亿美元,包括:Hillhouse、富达、清池民营企业(LakeBleu Prime)、博裕民营企业(Boyu)、AIHC、Hudson Bay、雪湖民营企业(SnowLake Fund)、Cormorant Bay、Octagon、Athos Capital、Sage Partners、IvyRock。
5.小鹏汽车 (09868.HK),预计今年7月7日申报上市
高盛、美林为其亚太区承销商。
小鹏汽车,源自广东广州、中国领先的智能电动汽车公司,是次IPO拟发售8,500万股,每股招股书价最高180.00港元,募资最多153.00亿港元(不包括超额配售)。招股书期截止6月30日,预期7月7日申报申报上市。
6.朝聚眼科 (02219.HK),预计今年7月7日申报上市
海通国际性、安信国际性为其亚太区承销商。
朝聚眼科,源自北京、全国知名的眼科医疗服务集团,是次IPO拟发售1.7093亿股,每股招股书价介于9.48港元至10.60港元,募资最多18.12亿港元(不包括超额配售)。招股书期截止至6月29日,预期7月7日申报申报上市。
朝聚眼科是次IPO引入4名基石投资者,合共认购1.02亿美元,包括:富国基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、通柏民营企业(澳门)有限公司、The Valliance Fund等。
7.康诺亚生物 - B (02162.HK),预计今年7月8日申报上市
摩根士丹利、中金公司、安信国际性为其亚太区承销商。
康诺亚生物,源自四川成都、专注于自主发现及开发创新生物疗法的生物科技公司,是次IPO拟发售5,826.45万股,每股招股书价介于50.50港元至53.30港元,募资最多31.05亿港元(不包括超额配售)。招股书期截止6月30日,预期7月8日申报申报上市。
康诺亚生物是次IPO引入15名基石投资者,包括:Invesco 景顺投资、UBS 瑞银集团、淡马锡旗下Aranda Investments Pte. Ltd、Hillhouse Capital高瓴民营企业、Boyu Capital博裕民营企业、三正健康投资旗下Double Joy Ventures Limited、(01093.HK)旗下佳曦控股、Lake Bleu Prime、LAV礼来、Hudson Bay Master Fund、Janchor Partners、Octagon Capital、Sage Partners、启明创投旗下Springhill Master Fund、易方达,合计认购1.90亿美元。
8.朗诗绿色生活 (01965.HK),预计今年7月8日申报上市
海通国际性为其独家承销商。
朗诗绿色生活,源自江苏南京、扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务公司,是次IPO拟发售1.00亿股,每股招股书价介于2.86港元至4.16港元,募资最多4.16亿港元(不包括超额配售)。招股书期截止6月30日,预期7月8日申报申报上市。
朗诗绿色生活是次IPO引入1名基石投资者中城国际性(澳门)投资管理有限公司,合共认购1000万美元。
9.喆丽YesAsia (02209.HK),预计今年7月9日申报上市
大华继显为其独家承销商。
喆丽YesAsia,源自澳门的网上零售商,是次IPO拟发售3,954万股,每股招股书价介于3.00港元至3.33港元,募资最多1.32亿港元(不包括超额配售)。招股书期截止7月2日,预期7月9日申报申报上市。
喆丽YesAsia是次IPO引入2名基石投资者,CS Logistics Holdings Ltd.、Triple Surge Holdings Limited,将合计认购4,500万港元。
10.优趣汇 (02177.HK),预计今年7月12日申报上市
中金公司为其独家承销商。
优趣汇,源自上海的品牌电子商务零售及批发解决方案提供商,是次IPO拟发售3,069.06万股,每股招股书价介于11.86港元至15.35港元,募资最多4.71亿港元(不包括超额配售)。招股书期截止7月5日,预期7月12日申报申报上市。
优趣汇是次IPO引入3名基石投资者,合共认购1191万美元,包括:物业澳门控股有限公司、Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.、Unicharm Corporation等。
11.领悦服务 (02165.HK),预计今年7月12日申报上市
建银国际性为其独家承销商。
领悦服务,源自四川成都、扎根于四川省并在西部地区占据稳固地位的知名物业管理公司,是次IPO拟发售7,000万股,每股招股书价介于3.75港元至4.55港元,募资最多3.19亿港元(不包括超额配售)。招股书期为6月29日至7月5日,预期7月12日申报申报上市。
12.德信服务 (02215.HK),预计今年7月15日申报上市
建银国际性为其独家承销商。
德信服务,源自浙江杭州的综合物业管理服务公司,是次IPO拟发售2.50亿股,每股招股书价介于2.66港元至3.44港元,募资最多8.60亿港元(不包括超额配售)。招股书期为6月29日至7月8日,预期7月15日申报申报上市。
德信服务是次IPO引入3名基石投资者,合共认购1.158亿港元,包括中建投信托股份有限公司、杭州轻联投资集团有限公司、杭州金投盛晗投资合伙企业(有限合伙)。
13.康桥悦生活 (02205.HK),预计今年7月16日申报上市
建银国际性为其独家承销商。
康桥悦生活,源自河南郑州、全国知名的综合物业管理服务公司,是次IPO拟发售约1.75亿股,每股招股书价介于2.78港元至3.88港元,募资最多6.79亿港元(不包括超额配售)。招股书期为6月29日至7月9日,预期7月16日申报申报上市。
康桥悦生活是次IPO引入3名基石投资者,合共认购介于2.17亿至2.56亿港元之间,包括碧桂园物业澳门控股有限公司、郑州安图实业集团股份有限公司、郑州安图实业集团股份有限公司。
14.康圣环球 (09960.HK),预计今年7月16日申报上市
高盛、中金公司、瑞信为其亚太区承销商。
康圣环球,源自湖北武汉、中国首家及领先的独立临床特检服务提供商,是次IPO拟发售2.26405亿股,每股招股书价介于8.60港元至9.78港元,募资最多22.14亿港元(不包括超额配售)。招股书期为6月29日至7月7日,预期7月16日申报申报上市。
康圣环球是次IPO引入7名基石投资者,合共认购1.4亿美元,包括BlackRock、源峰基金、Snow LakeCapital、Snow Lake Capital、DNCA Finance、DNCA Finance、常春藤。