第21集
安宁决定进山排查，两个人一组，赵队想要跟安宁一组，安宁却觉得两个人分开好一些，安宁和陈亮一组，她提议装扮成陈亮的男朋友，陈亮却有些很不情愿的样子。
老黑让胡天宝出去买东西进行补给，因为他是生面孔，不容易被当地的警察发现，胡天宝出山的时候，刚好看到了去山里排查的安宁和陈亮，吓得他赶紧掉头回来，将这个情况向老黑进行了汇报，老黑马上派人前去抓安宁和陈亮。陈亮因为方便躲过一劫，安宁则被老黑手下抓住，陈亮在安宁的提醒下顺利逃脱，随即将安宁被毒犯抓到的消息向赵队进行报告，赵队听到这个消息后马上向事发地赶了过去。
老黑虽然抓到了安宁，但也暴露了藏匿地点，他们担心警察马上会赶到，于是带人火速转移。老黑手下见吴惧伤势很重，探查后发现他已经没气了，他们赶紧把这个消息告诉了老黑，李峰很是生气，因为他也不好跟博士交代，老黑为了保险起见，把李峰也软禁了起来。老黑手下用口袋将装死的吴惧扔在了一旁的树林里，吴惧将二人打晕后拿了一部手机后逃走。
老黑决定分头行动，他带人押着安宁走山路，最后在码头汇合，吴惧则跟在了这群人的后面。赵队和特警们包围了老黑的巢穴，却发现已经空无一人，大家来到了吴惧受刑的房间，怀疑地上的鲜血是安宁的，大家的心中蒙上了一层阴影。李队联系上赵队，在北城码头发现了一群人同，劫持的女子特征很像安宁，他们立即赶往码头。
荆棘把尼坤的消息传递给了万炎斌，万炎斌让荆棘给自己去办两件事，他决定要与尼坤合作。吴惧悄悄地来到了码头，他抓到了一个毒贩，获知了安宁和齐天的下落，另一边，老黑告诉手下，他已经与逮温联系好了，安宁也就没有留下的必要了，让手下把安宁处理掉，吴惧看到后悄悄地跟了过去。两个毒贩打算枪杀安宁，吴惧突然出现将毒贩打晕后救走了安宁，安宁抢过枪追问吴惧到底是谁，吴惧还是没有说出卧底身份，如果她不相信自己，那就开枪好了，安宁仍然不肯放过吴惧，无奈之下，吴惧只好说出了自己的卧底身份，他打电话给旷队来证明自己，旷队让安宁放过吴惧，安宁得知这个消息后非常兴奋，这简直就是天大的喜讯。
李峰让老黑放过齐天，老黑却说自己说了不算，他必须请示逮温。安宁与赵队进行了汇合，但她并未说出吴惧的身份，她想加入行动，却转身晕了过去，赵队让人把安宁送往医院，然后带人闯进码头，与毒贩交上了火，老黑带人准备与警察鱼死网破，李峰则救出了齐天，让他跟自己离开这里，吴惧开车接应李峰和齐天，老黑受伤后带着胡天宝和花豹进入室内准备负隅顽抗，胡天宝吓晕了，想要投降，他杀了花豹后劫持了老黑，准备戴罪立功，结果被老黑用刀刺死，老黑也被警察击毙。
吴惧不仅救了李峰和齐天，还拿回了货，李峰感激不尽，吴惧因为伤势过重而栽倒在方向盘上。李峰把情况向博士进行了汇报，李峰在博士面前对吴惧大加表扬，博士同意让二人加入他们的团伙。吴惧醒了过来，他记恨李峰当初在自己被抓时袖手旁观，对他们没有信任和诚意，就算加入也不过是想利用二人罢了，吴惧提出要先见博士，再考虑加入的问题，但李峰称他们这行有规矩，不是什么人都能见到博士的。博士提出奖励吴惧一百万，而齐天只给十万，但吴惧却提出也要给齐天一百万，他们才可以加入，李峰代博士答应了这个要求。
第22集
安宁与旷队约好会面，旷队代表组织跟她谈话，二人商谈的内容是绝密，是关于吴惧的身份，安宁再次询问吴惧到底是不是警察，旷队很认真地回答，吴惧真是他们的同志。得知这个消息后，安宁非常高兴，旷队把吴惧和邹飞宇的事情原原本本地告诉了安宁，并正式把安宁纳入了卧底行动之中，让安宁与吴惧进行联络，成为吴惧新的联络人，安宁表示，就算牺牲自己也要保护好吴惧，旷队打断安宁的誓言，让她和吴惧都要安全返回。
博士给吴惧提供了高级订制的医疗，齐天对博士感激不尽，这时，李峰来看吴惧，他告诉二人，博士想让他们现在就回两江，并奖励二人各自一百万，另外，博士已经给万炎斌施压，他不会再为难吴惧和齐天，他们在两江可以横着走了。吴惧和齐天回到两江，齐天的心态有了很大的变化，他决定二人暂时租房住，并决定立即去找林雅雯，王悦陪林雅雯逛街，刚好被齐天看到，他怀疑王悦接近林雅雯的目的。
林嘉裕打电话给女儿，让她早点回来吃饭，因为他已经关注到了王悦，她接近林雅雯安的并不是什么好心。齐天跟踪着王悦和林雅雯，在林雅雯离开后，他上了王悦的车，追问她为什么要和林雅雯在一起，有何居心，王悦计上心来，称她所作的一切都是为了齐天，想帮他接近林雅雯，一番说辞让齐天相信了王悦的解释。
吴惧买了东西来看小叶，却发现她一个人在阳台上哭泣着，小叶说妈妈被坏人带走了，猫哥说如果报警的话，就打死赵娟。吴惧决定去救回赵娟，他小混混的口中获知了猫哥的下落，然后带着他们一起去找猫哥，安宁看到后也开车追了上去。吴惧来到了酒吧，让猫哥放了赵娟，双方一言不合打在了一起，猫哥看到吴惧如此凶猛，吓得他马上软了口气，只好答应了吴惧的要求，眼睁睁地看着吴惧带走了赵娟。吴惧把胡天宝死了的消息告诉了赵娟，赵娟觉得胡天宝死有应得，吴惧说胡天宝给孩子带了一笔钱，还劝说赵娟放弃吸毒，好好对待小叶，这一幕被安宁看到，结果安宁刚要转身离开，吴惧就打来了电话，二人通了一番电话后，安宁的心情立马好了起来。
王悦告诉万炎斌，今天碰到齐天了，而且自己成功把他忽悠住了，万炎斌让她快点把齐天手中的配方搞到手，王悦认为还得放长线钓大鱼。李峰把吴惧救了赵娟的事告诉了博士，博士怀疑吴惧的目的，听说他是为了小叶，博士便觉得吴惧是一个有情有义的人，李峰认为吴惧把钱给了赵娟是傻瓜行为，博士却称他根本不懂得吴惧的境界。
安宁与吴惧接上了头，把自己是他新的联络人的消息告诉了吴惧，二人开起了玩笑，安宁还说吴惧越来越像小混混了，吴惧向她讲明原因，说自己曾经做梦都怕暴露身份，所以他必须做任何事都要小心，强迫自己尽快进入卧底的角色。
林嘉裕询问女儿新交的朋友，林雅雯突然有了想法，她想要让王悦做自己的后妈，这个红娘她非要当一回不可。吴惧和齐天在吃饭时收到了博士发来的信息，马上有新任务到来了，齐天吐槽的一番话让吴惧有些惊讶，他觉得齐天变了。
安宁刻意与赵队保持距离，不给赵队与自己拉近感情的机会，因为她的心中已经住进了一个人，那就是吴惧。齐天约林雅雯见面，臆想着林雅雯接受自己礼物后奖励自己亲吻的情景，结果林雅雯关心的人依然是吴惧，齐天的心凉了半截。林雅雯向齐天索要吴惧的电话，齐天称自己没有吴惧号码，林雅雯却不相信，齐天向林雅雯告别，说自己和吴惧有事要出差一段时间，林雅雯开始替吴惧担忧起来。
第23集
林雅雯关注吴惧的近况，但齐天却不肯告诉她，齐天想把给林雅雯买的包送给她，可林雅雯连机会都没给他。出了门的齐天心情不悦，小十万的包没送出去，他都想扔掉，可又有些舍不得，他只好一个人去买醉，吴惧看到他这个样子，便上前劝慰，齐天向他倾述自己心中的苦闷，他那么喜欢的女人，为什么只喜欢吴惧，可在林雅雯的眼里，自己什么都不是。吴惧扶着齐天准备上楼，齐天被突然来到的枪手打伤，吴惧带着齐天躲避着枪手，这时，李峰开车过来将二人救走。
李峰要带他们去博士指定的医院，但吴惧却担心齐天的伤势，他让李峰带他们去最近的医院，李峰无奈之下，只好把他们送到医院后离开了。护士看到齐天是枪伤后报了警，齐天通过手术后并无大碍，吴惧则被警察带走问话。这次事件引来了轩然大波，道上的人都怀疑是万炎斌做的，万炎斌认为有人想嫁祸于他，他猜测这个人就是博士。
吴惧被警察带走问话，他应付自如，结果引来了警察们的反感，吴惧说出了事情的经过，警察也收到了关于吴惧的信息，怀疑这次枪击事件与贩毒有关，吴惧很是无奈。博士给李峰打电话，让人保护好齐天，不能再出这们的事情。
吴惧从警察局出来，李峰让他跟自己走一趟，二人来到了江边，吴惧下车后就打了李峰，质问他是不是博士想杀齐天，李峰当即否认，如果博士真想杀他们，也用不着让人在大街上开枪，有很多机会让他们悄然消失。吴惧质问李峰，博士到底是谁，为什么他们跟了博士之后齐天就会被枪击，李峰仍然没有回答，他称除非博士自己愿意，否则二人永远见不到他。吴惧转头就走，李峰问他们是不是接受新任务，吴惧表示，等齐天好了再说。
安宁决定去查齐天被枪击的事情，齐天从丽山回来又买车又买房，大家猜测很可能是黑吃黑，齐天被人追杀也在情理之中，安宁说出其中的奥秘，想从这次枪击事件中找到一些线索。
万炎斌来医院看望齐天，可果篮里只有一个苹果，吴惧气得把他拉了出去，称有什么事情冲自己来，万炎斌就是想澄清这件事，枪击事件跟他没有关系。这时，林嘉裕带着林雅雯来到医院，正好遇到万炎斌，他教训了吴惧和林雅雯，双方差点撕破了脸皮，林嘉裕见事情不妙，只好出面拦阻林雅雯发飙，万炎斌把怒火转到了林嘉裕的头上，安宁带人来到医院，教训了躲在一旁的小混混，然后出面摆平了正在对峙的万炎斌和林嘉裕。
林雅雯进入病房来看齐天，吴惧借机把齐天买的包送给了她，林雅雯有些感动，她哭着让齐天快点醒来，林嘉裕上前安慰女儿，并把她带回了家。吴惧开口赶安宁和赵队离开，安宁没有说话，赵队上前替安宁出头，二人唇枪舌剑，安宁拦阻赵队，赵队立即质问二人之间的关系，吴惧当即表示他们就是警民关系，安宁转身离开了病房。出了医院，赵队还耿耿于怀，说安宁是热脸贴了人家的冷屁股，安宁怒目相对同，赵队只好闭上了嘴。
林嘉裕在回去的路上，一边劝说女儿要注意安全，一边把王悦是万炎斌的人告诉了她，王悦接近林雅雯，就是要利用她来让自己为他们服务，林嘉裕苦口婆心地劝说女儿，让她知道现在的社会有多么险恶。
第24集
安宁与吴惧接头，二人分析目前的形势，吴惧猜测齐天被枪击应该不是万炎斌干的，下一步毒贩之间的争斗很可能演变成万炎斌和尼坤的联盟对付博士与逮温的联盟，安宁叮嘱吴惧一定要小心行事，吴惧告诉安宁，康哥是博士杀的，但他为什么要拒绝颂而杀了康哥，吴惧怀疑博士也跟齐泰的死有关系。
吴惧偶然间在李峰的车上发现了一顶正邦物流的帽子，他怀疑其中可能有文章，于是让安宁去查一查正邦物流，安宁侧面了解了一下正邦物流，并没有发现什么问题，下一步她准备以物流安全大检查的方式去好好查一下正邦物流。万炎斌对林雅雯顶撞自己而生闷气，非要教育一下林雅雯不可，王悦劝说他不要冲动，因为拉林家下水的事还要继续，况且林嘉裕势力很大，如果一击不中的话会引来疯狂地报复，万炎斌只好咽下了这口气。
警察开展了物流安全大检查，特别是针对正邦物流，结果只是安全方面不太规范，并未发现跟贩毒有关的事情，这倒出乎了安宁所料。物流老板立即把情况汇报给李峰，原料被藏在秘密仓库而没被发现，李峰把物流老板骂了一通，让他看管好原料，随后，李峰向博士进行了汇报，博士阻止他转移原料，警方应该是没有掌握什么证据，如果贸然行动的话，就等于自投罗网。
林雅雯跟闺蜜聊天，刚好看到了吴惧，他与李峰约好在明珠酒店见面，吴惧让林雅雯别缠着自己，可林雅雯却不肯放过这个机会。李峰好酒好菜招待吴惧，吴惧却是心不在焉的样子，李峰一番劝慰之后，说出了这次找吴惧过来的目的，有一个叫老K的制毒师要来两江与万炎斌合作，吴惧对制毒师有些不屑，李峰介绍说制毒的人通常分为两种，一是槽哥，就是那种不入流的，在厨房就敢制毒，二是非常专业、分工明确的高端技术人才，这些人才叫制毒师，普天之下，没有比博士厉害的制毒师，除了当年的齐泰。
李峰递给吴惧一张照片，照片上的人叫老吕，是两江最大的原料供应商，万炎斌让王悦使用美人计来接近老吕，赵娟很快征服了老吕，老吕为赵娟赎身并欠下万炎斌人情，老K就是老吕介绍给万炎斌的，吴惧的任务就是暗中监视老K并找到万炎斌在两江的制毒工厂。
雅雯来找吴惧，非要知道跟他见面的人是谁，吴惧答应跟她一起吃饭才哄走了林雅雯。林嘉裕派人警告王悦，让她离林雅雯远一点，王悦意识到林嘉裕已经知道自己接近林雅雯的事了。吴惧跟林雅雯一起吃饭，饭桌上，二人利用甜点来比喻他们之间的关系，吴惧很隐晦地说出自己的处境和从事的工作，林雅雯让他离开齐天，她还可以给齐天很多钱，让齐天离开两江过上好的生活，吴惧告诉她，他们根本就不是一路人，是不可能在一起的。
安宁和吴惧接头时选择了一起坐摩天轮，吴惧提到了老K要来两江的事和万炎斌的制毒工厂，安宁认为这个情报很重要，她有些激动地抓住了吴惧的手，等她意识到了想松开手时却被吴惧反握，吴惧说等案子破了，就带她一起去旅游，安宁问他是不是变相告白，吴惧笑了笑没有回答。接着，吴惧小声告诉安宁关于下一步的计划，看到安宁迷人的锁骨后，他一时间竟有些意乱情迷，怔了半天后，吴惧才郑重地说起自己的计划。
安宁猜测谁才是隐藏在警局中的黑警，想了半天她也没理出头绪。另一边，郁闷的林雅雯向齐天说出了心中的苦处，然后请求父亲把齐天转到林家的医院疗伤，林嘉裕同意之后，叮嘱她远离吴惧和齐天，同时出门多带几个保镖，防止万炎斌对她动手。
第25集
安宁把赵队找来，说旷总给了新的任务，那就是盯紧来两江制毒的老K，现在万炎斌与博士之间的关系有了改变，他们可以通过老K找到制毒工厂，然后抓获万炎斌，赵队关心消息来源，安宁提醒他不要关注这些，因为有黑警的存在，不要给人留下口舌。
老K坐飞机来到两江，安宁所带十一支队全体出动监视老K的动向，荆棘代表万炎斌来接头，老K对照荆棘的照片后才上了她的车，荆棘按照万炎斌的要求直接带他们去制毒工厂，老K夸赞荆棘的能力来跟她套起了近乎。安宁带人在后面跟踪，荆棘发现后加速甩开了安宁，抢在红灯前迅速摆脱，安宁不想引起荆棘的注意，没有像以往那样闯红灯，反正老K等人在两江，以后还会有机会找到他们的。
王悦询问万炎斌为什么要把老K叫到两江，万炎斌意在让老K生产优质的普通毒品，冰蓝走高端路线，这样可以拓宽他们的供货渠道，如果没有自己的东西，他担心自己迟早会被博士踢出局。而齐天被枪击的确是万炎斌让荆棘去做的，博士想要拉拢齐天，他借万炎斌的手逼齐天去投靠自己，万炎斌中了博士的圈套，与其让齐天被博士利用，还不如除掉齐天。万炎斌让王悦提醒老K乖乖待在工厂，不要引来不必要的麻烦。
安宁查找监控，却没找到老K的下落，她提议对全市旅馆和娱乐场进行大范围排查。李峰发现交罚款的人比较多，得知是全市对物流进行安全大检查的结果，并不是单一针对他们，他立即打电话向博士进行了汇报，博士表示在必要时要利用警察这条线来除掉万炎斌，这样他们就可以独霸两江的毒品市场了。
吴惧和李峰会面，商量下一步的计划，吴惧准备采用借刀杀人的办法，他说自己看到禁毒大队的人也在跟踪老K，他询问李峰，如果警局有内线的话，可以帮着查找老K，李峰否认警局有人,吴惧又说出了自己的计划，或许可以把老K他们逼出来。吴惧的计划就是，他们可以先对老吕下手，断掉万炎斌的原料供应，这样就能够引出老K和制毒工厂的线索，李峰觉得这个方法可行。
吴惧把自己与李峰商量好的计划告诉了安宁，他决定悄悄在原料桶里加上追踪器，安宁担心没有那么容易，吴惧让她要相信自己。回到队里，安宁提出把调查方向调整到娱乐场所，毒贩们很可能会在这些地方出现。
吴惧和李峰跟踪老吕，李峰用枪逼住老吕并绑架了他，逼迫老吕把所有原料送到指定地点，然后将老吕残忍杀害。李峰让吴惧去拿货，叮嘱他不要暴露身份，吴惧将货车取回后交给了李峰，李峰还是不信任吴惧，他开车把货送往秘密仓库。安宁跟踪到了吴惧安的追踪器，她立即带领人员赶赴追踪器所在地，结果却一无所获。
万炎斌在得知老吕为其提供的原料被抢后气急败坏，他猜测是背后有人要搞他，而博士的嫌疑最大。另一边，安宁把正邦物流的老板苗自立抓来审讯，苗自立招供，博士是谁他并不清楚，也不知道是谁给他们透露的信息，他只是接到了李峰的通知，将几百桶原料进行了紧急转移。旷队知道，这次行动失败，一定是有人通风报信，为了不让吴惧引起怀疑，他让安宁放出消息，就说是苗自立给警察透露的消息。
博士让李峰给他们在警方的线人送去两百万，奖励他提供了消息，而这就是消息的价值。因为警方的频繁行动，万炎斌始终没有开始制毒，老K的手下待不住了，想下山出去耍耍，老K提醒大家谁也不能下山，否则别怪他翻脸无情。
